Historia opowiadająca o Klarze, która jako prezent pod choinkę dostaje tytułowego Dziadka do orzechów – niepozorna zabawka okazuje się być zaczarowana i przenosi dziewczynkę w niesamowity sen pełen magicznych postaci i przygód.

W noc Wigilijną, gdy wybija północ Dziadek do orzechów zamienia się w Księcia i ratuje Klarę przed strasznymi myszami oraz ich Królem, razem przenoszą się do Krainy Śniegu, gdzie Królowa Śniegu oraz śnieżynki pomagają im przedostać się do Świata Słodyczy.